和扫荡结合的策略。
田振国率领军民与敌周旋，地雷战发挥了巨大作用，炸得清军胆战心惊。
然而，在一次转移途中，由于叛徒告密，田振国所部被清军重兵包围在一个叫“狼窝崮”的小山头上。
弹尽粮绝，突围无望。
田振国身负重伤，看着身边仅存的几十名伤痕累累的战士和政工人员，
他平静地对那位善于鼓动的“铁嘴李”说：“老李，看来，咱们是没法亲眼看到鞑子被赶出去的那天了但是，咱们这腔血，不能白流！”
“铁嘴李”抹了把脸上的血和汗，嘶哑地喊道：“队长放心！咱们沂蒙山的石头硬，咱们的人的骨头更硬！跟狗鞑子拼了！”
最后的时刻，田振国拉响了身边最后一箱炸药，与冲上山顶的清军同归于尽。
“铁嘴李”和剩余战士全部战死，无一人投降。狼窝崮上，鲜血染红了岩石。
胶东方面，清军调动优势水陆兵马，重点清剿张大明部和“浪里蛟”的海上力量，试图一举荡平。
在一次激烈异常的海战中，“浪里蛟”海首领的旗舰被清军密集炮火击中，船身严重倾斜，烈焰升腾。
他拒绝部下劝降，毅然下令点燃火药舱，在震天的爆炸声中，与数艘逼近企图跳帮的清军战船一同沉入冰冷的海底，玉石俱焚。
张大明率领陆上部队在沿海崎岖的丘陵地带与清军兜圈子，周旋苦战。
虽然利用地雷和灵活战术给清军造成了不小伤亡，但在清军优势兵力反复扫荡下，根据地的村庄被大量焚毁，群众损失惨重，幸存者流离失所，部队的活动范围被极大压缩，生存空间日益艰难。
面在清军优势兵力的疯狂镇压和残酷的“三光”政策下，各个根据地都遭受了前所未有的巨大损失。
太行、沂蒙、胶东等主要根据地面积大大缩小，兵力锐减至原来的十之二三，许多优秀的指挥员和骨干力量在血战中英勇牺牲，军民付出了极其惨烈的代价。
一时间，敌后战场阴云密布，进入了最艰难、最黑暗的至暗时期。
消息传回武昌，统帅部内一片悲愤。柳明老泪纵横，捶打着桌面：“振国大山多少好儿郎啊”
覃玉强忍悲痛，处理着雪片般求援和报告损失的文件，指甲深深掐进了掌心。
就连一向沉稳的向拯民，也站在地图前，久久沉默，眼中燃烧着压抑的怒火和深深的痛惜。