屋内光线昏暗，老弗兰迪站在客厅里，脸上挂着一种过于热切、甚至有些扭曲的笑容。
“啊，小康纳也来了，太好了”他声音黏腻，目光在两个孩子身上逡巡，“我们来玩个特别的游戏，就我们三个”
老弗兰迪，脸上带着一种令人作呕的笑容，嘴里念叨着要玩什么游戏，小弗兰迪吓得浑身发抖，一动也不敢动。
康纳惊恐地捂住了嘴......
片刻后，老弗兰迪一步步走向康纳，向他伸出了时候，康纳惊声尖叫，转身推开门，头也不回地冲了出去，将身后老弗兰迪恼怒的咒骂以及小弗兰迪的愕然与惊恐全都甩在身后。
他一路狂奔，直到跑回自己家，砰地关上门，心脏仍像擂鼓一样狂跳。
梦境残酷地延续着。
第二天清晨，康纳被父母的谈话声惊醒，他蹑手蹑脚走到门边。
“弗兰迪家孩子死了老弗兰迪失踪太惨了”
他一阵后怕与愧疚，他昨天逃跑了，留下了弗兰迪一个人，如果他留下来
画面骤然扭曲、重组。康纳发现自己如同一个幽灵，重新站在了弗兰迪家的客厅里。
他被迫目睹了计划失败后，老弗兰迪如何将所有的扭曲欲望和暴怒都倾泻在小弗兰迪身上那些肮脏的、残忍的细节
而在最后，那个长期浸淫在罪恶中，心灵早已扭曲的小弗兰迪，在濒死的绝境中，眼中爆发出与他父亲如出一辙的疯狂与怨毒，摸到了桌上的一把长柄餐刀，狠狠地刺穿了ta
康纳胃里一阵翻江倒海，他想吐，想尖叫，却发不出任何声音，只能眼睁睁看着朋友的生命和人性在眼前一同湮灭。
“你为什么要跑，康纳？”
那混合着孩童与恶魔的诡异声音响起。
康纳回头，看到了小弗兰迪焦黑的面容，金属的利爪，以及破旧的礼帽。
“如果你不跑替我承受那些我或许还能多玩一会儿或许就不会这么快变得和我父亲一样又或许，我们就能一起‘玩’别人了！”
弗兰迪咧开嘴，露出焦黑的牙齿，笑容里充满了痛苦和怨毒。
“不我不知道我不知道会这样！我只是害怕！”康纳抱着脑袋痛苦地蹲下，那些被封锁的记忆让他混乱。
“害怕？”弗兰迪发出刺耳的大笑，利爪摩擦着墙壁，溅起一串火花，“他们连你害怕的资格都剥夺了，看看这个！”
又一段记忆