间，因关东土地矛盾严重之故，先是爆发了汪常叛乱。而汪常叛乱虽持续不到一年，但在三年后的大通六年，荆楚地区汉五斗米贼孙甘掀起叛乱。起义军在夏口起兵，屡败唐军兵马，首领孙甘虽战死于襄阳。然在同时，豫州汝南人吕观力量不断壮大，一路转战至关东，并发动南下与西征战役。
大通八年(438年)，张泽放开政策，准诸藩自行募兵，前往中央镇压叛军。自诏令下达，云中、上谷、灵武、沧海、云南、西平、交趾、建安等十方藩国应命，率兵奔赴中原讨贼！
至广明元年(442年)，在各国藩王的夹击下，吕观起义方才平息。而此次叛乱，令中原与江南地区遭受巨大打击，中央禁军折损严重，而之前势力仅有一郡的藩国，在此次叛乱后，跨州连郡，超强藩国出现，打破了各藩国与朝廷之间的均势。
广明六年(448年)，张泽驾崩，张述继位。为避西北强藩灵武国锋芒，张述决定迁都洛阳。然迁都途中，卫尉刘昭发动政变，软禁张述，逼其退位为太上皇，立太子张复继位。
丞相卢德联合中山军将领高仙之袭杀刘昭，冲突之中太上皇张述受惊而崩，故卢德即便杀了刘昭，依旧由太子张复为帝。时灵武王张沦见朝廷动荡，以讨贼为名率兵谒京，逼卢德让出丞相之位，由他兼任丞相，蓄意篡位。
张沦之举引起天下诸藩与州郡的不满，上谷王张胤发布檄文声讨张沦，西平王张钦应檄，两军东西夹击张沦。张沦急迁天子归长安，一边封锁河东、潼关，一边回讨张钦。
历经一年征战，张沦兵败被杀，沧海王张寿颇是忠于朝廷，不愿见唐朝四分五裂，故在张寿张的斡旋下，三人迎张复至长安。元光三年(453年)，三人因功各自被封为陇、代、辽三王，史称‘三王辅政’。
三王辅政期间，三王在朝廷各树党羽，以维系脆弱的政治格局脆弱。而边藩见到中央衰弱，不断蚕食州郡。至乾宁五年(483年)，在三十年里，朝廷威望大衰，诏令不能通达州郡，而三藩之中的代、辽二国因幽州率先爆发战争，互相招引盟友，彻底开启大乱斗时代。
中原纷乱，诸雄并起，边藩扩张。而诸雄中辽王张柷志向远大，文武并济，因先祖称霸朝鲜半岛，并在征讨吕观叛乱中，触角涉及东莱，故在他上位之后，凭基业先控制了营州，与代王张懿爆发幽州争夺战。
幽州争夺战中，以张柷取胜告终，其将国都移至蓟县，控制幽、营二州，试图夺取殷、海二州。继而，张柷在