娅的魔法也推进到了一种极限直到有人注意到了世界树。
第一个三千年的时候，那些种族们没有在意关于世界树的事情。但是第二个三千年的种族，对世界树有了一定的兴趣，他们无法破坏世界树，却并不代表着，他们无法从世界树上获得灵感。获得启发。
于是最为古老的炼金术诞生了。
炼金术和魔法的斗争于是开始。
是的，斗争。
“如此看来，生命生来就是要斗争的。”魔多赫如此的感慨。
尤利娅却说：“这是因为它们并不拥有永恒的生命，他们会生，老，病，死——他们终究不过是世界树的产物，但是第二个三千年的生命，比第一个三千年的生命更加完善。这样下去的话，总有一天，世界上会诞生出像是我们这样的生命吧？”
“这是有可能的，不过既然有人研究世界树，或许，也有人要研究我们。”魔多赫考虑了这样的事情，“我觉得那有些麻烦。”
“那我们就藏起来。”
于是，最初的生命，魔多赫和尤利娅的名字从世界上消失了，两人开始以不同的身份走在不同的种族当中，仍然重复着过去的旅程，祂们总是能够得到新的收获。
魔法的时代最终覆灭了。
但是魔法并没有消失，即便是世界进入了炼金术的时代，这并不代表着魔法就被人抛弃。
一个时代即便是消失，也会留下对应的痕迹——魔多赫得出了如此的结论。
“或许，世界树诞生这些种族，就是为了让像是魔法，炼金术这样的东西诞生？这样的话，我和尤利娅是否也可以做相同的事情？”
在这样的思考当中，第三个三千年到了，新的生命再一次诞生。
这个时候留存下来的种族，已经在文明上有了巨大的变化，最初的文字已经开始演化和蔓延，历史已经开始被书写，尽管像是神话一样的东西，可是文明在这样简单的传承中继续——制度开始发生改变。
这个文明毫无疑问的比最初的魔法文明更加强大，在思想上也发生了巨大的改变，魔多赫觉得这个文明或许并不会因为内斗而结束。
事实证明，这个文明比前一个文明坚持得久一些——它在第三次生命诞生之后，又坚持了整整八百年。最终迎来了覆灭，魔多赫和尤利娅见证了这个种族为了拯救自己的衰落采取的各种措施。
残暴的，仁慈的，联合其他种族，背叛其他种