对于西南的少数民族，他也抱着怀柔态度，将他们迁出大山，派往了南边的巨港平原肥沃地区开荒。
不愿意迁徙的，则是发钱发粮，派人帮助他们修建梯田，能够自给自足的在山中生活，大汉自此实控西南。
军事上，他没有进行太多改革，但推动了燧发枪装备军队，并将海军细分为东海、南海(印度洋)舰队。
他的政策，对于大汉民生恢复起到了相当大的作用，大汉人口也在这个时期突破到了一亿五千万。
穆宗在位十八年，寿四十八岁。
在穆宗驾崩后，继位的神宗则是在其基础上开始变法，试图解决日渐变深的冗官冗员的问题。
神宗先后组织两次变法，但都因为外力加上本身意志不坚定而失败，虽然缓解了部分问题，但根本问题并没有解决。
大汉国力在虚耗，而民间则是欣欣向荣，百姓根本察觉不到大汉的变化，人口不知不觉的突破了两亿。
在位四十年的神宗驾崩时，寿六十七岁，人口达到了两亿四千余万。
由于皇太子已经驾崩，因此神宗只能传位给二十岁的皇长孙刘胤继位，是为武宗。
武宗即位后，彼时大食、西洲各国都效法大汉，汉文化传播速度很快，火药也在日常摩擦的战争中被拜占庭所了解。
由于宪宗时期扩张过于迅猛，河中、波斯地区以波斯、突厥、沙陀、回鹘人为主，所以在武宗即位后，当地的矿工起义不断，汉军因为后勤补给和人数较少的问题，疲于奔命。
武宗重用渤海道女真人出身的王旻，令王旻率领北衙六军支援。
王旻率领三万北衙六军从洛阳出发，历时半年抵达伊犁，然后从国内不断征募罪犯，武装他们后为汉军运粮，并利用他们镇压作乱的叛军。
在王旻的指挥下，河中、波斯的叛乱被镇压，王旻建议从中原迁徙百姓前来移民实土，武宗接受此役，并强行从中原地区迁徙上百万人口前往河中、波斯地区。
在大汉西域地区人口不足三百万的情况下，朝廷根本无法供给上百万人在短短几年时间尽数迁徙河中和波斯，哪怕有海路作为辅助迁徙，但死在路上的百姓也不在少数。
民间的临州思想浪潮开始崛起，武宗则是宠信宦官，利用宦官在中原地区大肆抓捕宣传临州思想的百姓。
在这样的闹剧下，移民实土的事情只能中断，而武宗也在这种情况下开始沉迷于女色。