里暗里与鲜卑人等境外势力勾连，因此中原北部和西北部的游牧民族大量迁居中原地区，以及中国各地，这是距秦朝建立秦始皇建长城闭关锁国到东汉末年黄巾军起义420年期间(从公元前246年至公元184年)里，第一次出现漠北游牧民族和西域游民涌入中国，由此引发了中国北方第一次民族大融合，随后他们形成新中原人即魏国人民即最正宗和高贵的汉人，他们是最早的汉族。
刘备军的核心班底都是中原汉人，而且刘备自称汉室嫡系，因此刘备军的势力也自称汉军，曹丕称帝建立魏国后，固守四川地区建国的刘备宣布继承汉朝正统，在成都称帝，也称汉朝，设立汉朝祖庙，史称蜀汉或蜀国。
根据史料记载，四川地区一贯民族众多，风俗杂乱，在经济和文化交流方面与云南、贵州、岭南和东南亚有着密不可分的关系，同时四川地区人民与居住和活动在青藏高原地区，以及秦岭以北地区的农牧民族也有着非常亲密的关系。在刘备军进入四川时，四川地区有官府从中原移民而来的汉人，以及本地土著人民如濮、巴、氐、羌、夷(彝族前身)、苗、瑶等文化习俗与汉人迥然不同的民族。
当时汉人在四川是少数人群，一般汉人居住在有官府和官兵驻扎的城市及城市周边，汉人主要为官、当兵、经商或者务农；当时四川各地还有张鲁领导五斗米教的几万教徒，这些教徒不全是汉人，他们来源非常复杂，他们过着自食其力的公有制生活，他们仇视官府，经常与官府爆发战争，刘璋请刘备来四川的目的就是要剿灭这伙人；当时四川地区的土著居民数量众多，彪悍勇猛、他们往往占山为王，建设村寨，占有在城市之外的山川和土地，他们敌视汉人和官府，，在古越语和当今壮族语言中anghang盎是厉害、凶狠和恶毒的意思，当今广东粤语称呼外来人、客人和客家人叫hang，粤语与古越语是姊妹语，它们有很多共同的文化内涵。
因此，刘备在四川以汉朝正统称帝，没有很好的群众基础，他们要在短期内同化教徒和土著比登天还难。统治一方并非易事，为了扩大地盘、税源和兵源，诸葛亮只能不断率领汉军攻占当地土著的地盘，同时对贵州和云南地区大举用兵。
蜀汉军队兴起于中原地区，他们只适合在平原及气候凉爽和干燥的地区作战，在云贵高原的穷山峻岭，以及气候潮湿和闷热的地区作战，汉军的战斗力一点也没有发挥出来，加上当地土著军队善于计谋，神出鬼没，他们善于利用山区地形对汉军进行伏击和围歼，使汉军损失惨